《印尼煤炭出口创新高!与实际成交价格有差异,将重新评估煤炭市价》

  • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2023-01-31
  • 印尼能矿部最新公布的数据显示,2022年的煤炭产量已经超过当年计划目标,预计实际产量达6.8487亿吨(按此推算,将比2021年产量6.14亿吨增加7000万吨以上,同比增长11.6%)。

    2022年,尽管年初印尼政府发布了煤炭出口禁令,但全年煤炭出口量预计仍可能会接近5亿吨,同比增长幅度达到10%左右,将创出历史新高。

    据克普勒(Kpler)船舶追踪数据显示,2022年1-12月,印尼煤炭出口量累计为4.49亿吨,较2021年的3.93亿吨增长14.3%。

    另据印度市场分析咨询公司CoalMint最新发布的信息,2022年,印尼动力煤(不含炼焦煤、褐煤等)的出口量为3.413亿吨,比上年增长9%。

    印尼能矿部表示,已经收到了749家煤炭矿商提交的2023年的工作计划和预算(RKAB)方案,其中486家公司提出了增加煤炭产量的计划,其余263家矿商提出减产。

    据CoalMint最近信息,印尼能源与矿产资源部(ESDM)的官员称,2023年印尼的煤炭产量有望提高到6.945亿吨。

    印尼能矿部煤炭开发局局长拉纳?萨里亚(Lana Saria)表示,“在印尼初步确定的2023年煤炭产量目标6.945亿吨中, 有5.177亿吨用于出口,另外的1.768亿吨用于国内市场供应。”

    他还补充称,预计印尼今年煤炭产量将受到多种因素的影响,包括煤炭参考价HBA居高不下、国内市场供应义务(DMO)以及对当地水泥和化肥行业的煤炭供应等。另外,全球市场需求、俄乌冲突局势以及天气条件状况都将影响印尼煤炭生产。

    由于市场参与者们认为目前使用的参考煤价(HBA)与实际成交价格有差异,印尼能源和矿产资源部(ESDM)决定重新评估该价格的计算公式。

    HBA是基于普氏加里曼丹5900大卡/公斤GAR评估、Argus-Indonesia煤炭指数1(6500大卡/公斤GAR)、纽卡斯尔出口指数(6322大卡/公斤GAR)和globalCOAL纽卡斯尔(6000大卡/公斤NAR)各25%的月平均价格。

    它被用作77个印度尼西亚煤炭产品的价格基础,并计算出生产商需要支付的特许权使用费金额。1月份,ESDM给出的HBA为305.21美元/吨,高于12月份的281.48美元/吨。

    "我们正在进行评估,因为之前我们使用了四个指数,事实证明,这四个指数的形成的价格与实际市场价格差距较大,"ESDM部长Arifin Tasrif 表示。

    在完成评估之后,这个价格将用于购买和销售现货煤炭商品,为期一个月。

    据悉,2022年,印尼煤炭出口量接近4.5亿吨,较2021年的3.93亿吨增长14.3%,创至少五年来新高。去年,有9个月出口量均创下至少2018年以来同期新高。

    去年12月份,印尼煤炭出口量连续第三个月下降,但仍是近五年来同期新高。当月出口量为3999.5万吨,同比增长32.89%,环比下降2.27%。

    数据显示,2022年,印尼煤炭主要出口亚洲地区,出口量为4.25亿吨,同比增长10.17%,占全年印尼煤炭出口量的94.7%。向欧洲出口煤炭139.77万吨,同比大增近四倍。

    12月份,印尼向亚洲地区出口煤炭3774万吨,同比增长26.99%,环比下降5.46%;向欧洲地区出口煤炭35.73万吨,同比大增6.7倍,环比增长46.24%。

    当月,印尼向中国出口煤炭量最多,为1978.17万吨,同比增加33.63%,环比下降3.42%,占印尼煤炭出口总量的52.42%。

    12月份,印尼向印度出口煤炭480.19万吨,同比增加41.27%,环比下降15%;向菲律宾出口煤炭253.56万吨,同比增长48.24%,环比下降6.31%。

    当月,印尼向日本出口煤炭239.99万吨,同比增18.45%,环比增长14.4%;向韩国出口煤炭207.93万吨,同比增长40.25%,环比下降21.51%。

    分煤种来看,印尼出口的煤炭中绝大部分为动力煤,占出口总量的98.9%。12月份,印尼动力煤出口量为3955.49万吨,同比增长33.19%,环比下降2.5%。

  • 原文来源:https://coal.in-en.com/html/coal-2624101.shtml
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    • 印尼煤炭商以及船运公司正准备应对可能出台的新的出口限制措施,此举或将推动已处于纪录高位的煤炭价格继续上涨。 印尼煤炭开采协会(Indonesian Coal Mining Association)主席潘杜斯贾利尔(Pandu Sjahrir)表示,4月或8月可能会出台新的煤炭海外销售限制措施,以确保当地发电厂有足够的燃料供应。斯贾利尔周二在接受采访时表示:“有可能出现类似今年1月份的混乱情况。”据了解,在当时约有20家发电厂警告称,由于燃料库存和供应紧张,它们面临关闭。随后,印尼在今年1月份暂停了煤炭出口。煤炭价格随之升,直到2月份,该国才恢复正常发货。 随着欧洲公用事业公司和其他主要煤炭消费国寻求其他的煤炭来源,以替代俄罗斯的煤炭,煤炭价格在本月创下新高。根据IHS Markit和Argus编制的每周指数,作为基准的纽卡斯尔港的煤炭价格在上周五上涨35%,达到每吨353.75美元的新纪录。 随着全球供应担忧加剧,这种燃料的价格正在飙升。 根据国际能源署(International Energy Agency)的数据,按吨位计算,印尼是世界上最大的煤炭出口国,其次是澳大利亚,俄罗斯排在第三。斯贾利尔表示,煤炭产量可能会受到包括大雨在内的因素影响,发电厂可能会在某些情况下面临燃料供应短缺。4月通常是产量较低的月份,而今年恰逢斋月,这可能会进一步影响产量。印尼要求煤炭生产商必须分出至少25%的煤炭产量供应当地,以满足当地需求,并为出售给当地发电厂的煤炭设定了每吨70美元的价格上限,这一政策被称为国内市场义务规定(domestic market obligation rule)。Sjahrir表示,随着国际煤炭价格上涨越高,当地矿商就越有可能将煤矿销往海外,这将再次增加中断煤炭出口的可能性。
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    • 2021年12月31日,印尼能源与矿产资源部(简称ESDM)发布通知,预计2022年1至2月国内煤炭供应紧张,为避免缺煤引发缺电,将于2022年1月1日至1月31日禁止所有煤炭出口,产煤全部供应国内电厂。 在通知发出后,印尼国内各方对出口禁令有不同意见。2022年1月1日,ESDM举行视频会议,其官员表示将就相关形势进行重新评估后,再做进一步决定。 出口禁令或影响超3800万吨煤炭 印尼能源部矿产和煤炭司司长Ridwan Jamaludin在2022年1月1日表示,如果不执行出口禁令,将有近20座功率约为10850兆瓦的蒸汽发电厂受到影响。“这有可能破坏国民经济的稳定”。 印尼政府禁止煤炭出口的消息发布后,部分印尼煤矿企业宣布了不可抗力事件。 印尼煤炭开采协会(APBI)称,该禁令可能会影响约3800万至4000万吨煤炭生产。“因此,政府有可能因煤炭出口每月损失约30亿美元的外汇。” 据印尼当地媒体的消息显示,目前已有数十艘船在印尼附近海上停留,造成煤矿企业的成本继续上升。Refinitv数据显示,目前约有100艘预计运输590万吨出口煤炭的船只聚集在加里曼丹省(印尼主要煤炭港口所在地)附近。 印尼国家电力公司 Perusahaan Listrik Negara(简称PLN)在1月4日宣布,已获得额外750万吨煤炭供应,帮助其避免停电危机,提振库存。 PLN表示,虽然已获得额外供应,但其目标是继续将库存增加至20天的最低使用水平。PLN此前曾表示,为避免大面积停电,1月份需要额外供应510万吨煤炭。 完成印尼国内义务的企业可获出口许可 ESDM早在2009年便出台了针对国内煤炭生产商履行国内市场供给任务的政策(Domestic Market Obligation,简称DMO),要求煤炭生产商将其总产量以一定百分比分配给国内市场。 目前,DMO要求印尼煤矿企业将其年产量的25%供应至国内终端用户,且规定煤矿企业向电厂供应的动力煤价格上限为70美元/吨(约合446元人民币)。这导致印尼DMO限价水平与市场价格水平(2021年12月31日广州港库提价为1025元/吨)差距较大。2021年,国际煤价大幅上涨,价格的升高带动了印尼煤炭出口。根据华金证券的统计,截至2021年12月30日,国际三大煤炭指数(ARA、RB、NEWC)年内分别上涨了116.61%、35.15%和103.76%。 与此同时,未遵守DMO要求的企业可能受到制裁,包括在任何相关年份将采矿生产配额(针对采矿公司)或交易量(针对贸易公司)削减至多50%。雅加达一位煤矿高管表示,宣布不可抗力事件的公司大多没有履行DMO。2021年8月,印尼就曾以在2021年1月至7月期间未能履行国内市场义务为由,暂停了34家煤矿公司的煤炭出口。 不过,也并非所有煤炭商都被禁止出口,印尼主要的煤矿公司正寻求得到煤炭出口的豁免许可。1月4日,印尼当地媒体称,印尼主要产煤地区东加里曼丹省25家煤炭商获准继续出口煤炭。ESDM东加里曼丹省负责人Christianus Benny表示,这些企业在完成DMO后获得了出口许可。 印尼煤炭占中国总煤炭进口近一半 印尼是目前全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨。据ESDM数据显示,2021年1-10月,印尼累计出口煤炭3.6亿吨,同比去年增加9.4%。另据印度CoalMint船运数据显示,2020年,印尼最大的煤炭出口目的地为中国、印度、日本和韩国。 2021年,印尼煤炭产量不及预期。根据ESDM的数据,截至2021年12月10日,印尼国内煤炭产量为5.6亿吨(2020年产量为5.63亿吨),仅完成全年产量目标的89.6%。2022年,印尼国内煤炭产量将有望增加至6.37-6.64 亿吨,较2021年目标增长 6.24%。 印尼是我国煤炭第一大进口来源国。根据招商证券发布的数据,2020年,我国累计进口煤炭3亿吨,其中自印尼进口14099万吨,占比46.4%,为第一大煤炭进口国。关于动力煤,2020年,我国进口动力煤2.24亿吨,其中自印尼进口14024万吨,占比62.7%,印尼为我国第一大动力煤进口国。关于炼焦煤,2020年我国国进口炼焦煤7256 万吨,其中自澳大利亚进口3536万吨,占比48.7%,澳大利亚为我国第一大炼焦煤进口国。 目前,我国从印尼进口煤炭以动力煤为主,占比达80%以上。我国每年1月平均从印尼进口煤炭约在500-2100万吨,其中动力煤估算约为1200-1600万吨。1月为动力煤需求传统旺季,过去几年月度去库多在3000-5000万吨。另一方面,国内保供政策仍然延续,全国电煤库存已达1.66亿吨,同比增加3485万吨。 出口禁令对中国影响有限 招商证券分析认为,在此情形下,印尼煤炭出口禁令预计对国内煤炭市场冲击较为有限,具体表现为绝对库存水平回归至往年同期水平。 伍德麦肯兹亚太煤炭研究首席分析师Rory Simington表示,印尼停止出口将对动力煤市场产生重大影响,“但在我们看来,1月份的全面禁令是不必要的,也不太可能实施。” Rory Simington补充说:“我们预计印尼1月份出口4000万吨,而国内总需求约为1200万吨,只需要拿出总产能的一小部分就可以解决供应短缺问题。” 据eo了解,有广东发电企业人士透露,在元旦期间就收到印尼相关资源方的沟通邮件,并密切关注印尼煤炭出口禁令的影响。不过他分析认为,印尼禁止煤炭出口对于国内发电企业的影响很小,主要理由包括:国内发电企业进口的印尼煤炭主要来自印尼大的煤矿,而这些大的煤炭企业大部分已经完成了印尼DMO义务,预估印尼会放开DMO完成度超过75%的矿山出口。 此外,预估印尼限制出口仅有40-50%的量受影响,而到中国的量则更少。从实际操作的角度来看,前述业内人士判断,印尼该政策即便有影响,也只是会延迟船期。目前国内煤炭供应较为充足,发电企业可以多采购国产煤,热值更高,且价格比印尼煤还要低100-200元/吨。 他进一步分析认为,印尼禁止煤炭出口对国内市场影响或包括短期托底国内煤炭价格快速下跌,发电企业可能会面临更多贸易争端的处理。