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《IEA：全球石油市场面临深刻变革》

  • 来源专题：油气开发与利用
  • 编译者： cncic
  • 发布时间：2019-05-15

  • 　　美国将继续在石油市场的供应增长中起主导地位，未来5年全球石油需求增速将放缓，而炼厂将面临产能和需求的双重挑战。这是4月23日，中国化工报记者从国际能源署(IEA)、《国际石油经济》月刊、上海国际能源交易中心联合在北京举行的IEA《石油市场报告2019》发布会上获悉的。美国将引领石油供应增长 ，IEA《石油市场报告2019》综合考虑了各国政策、石油公司技术革新以及社会需求等多方面因素，为2019年世界石油市场发展指出了总体方向，探讨了全球石油市场供需关系的变化，并对未来5年国际石油市场进行了分析与预测。《报告》指出，世界石油市场正经历着巨大转变。2018年，美国石油供给增量220万桶/日，创历史纪录。到2024年，美国产量将增长400万桶/日，占全球增量的70%，届时美国石油出口量将超过俄罗斯，接近沙特阿拉伯。其他非欧佩克产油国的石油产量也将出现显著增长。未来5年，巴西、加拿大、复苏的挪威和“新进者”圭亚那的产量将增长260万桶/日。总体来看，2024年前非欧佩克石油产量将增长610万桶/日。

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  • 《IEA：全球能源系统深刻变革 电气化水平持续提升》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：guokm
    • 发布时间：2019-03-01
    • 11月23日，国际能源署（IEA）发布《世界能源展望2018》报告 指出，从电气化不断发展到可再生能源的扩张，从石油市场动荡到天然气市场崛起，无不显示全球能源系统正在发生重大转变，而政府的决策将决定未来能源系统的发展走向。报告采用情景分析法展望了至2040年全球能源发展趋势，及对能源供需、碳排放、空气污染和能源获取的可能影响。报告要点如下： 1、世界正逐步建成一个不同于以往的能源系统，但能源系统仍存在明显缺陷 经济性：虽然太阳能光伏和风电生产成本继续下降，但2018年油价在四年来首次攀升至80美元/桶以上，一些国家历尽艰辛开展的化石燃料消费补贴改革正陷入困境。 可靠性：从委内瑞拉石油产量急转直下可以看出，油气供应的风险依然存在。全球1/8的人口仍用不上电，而电力行业的新挑战（从电力系统灵活性到网络安全）也接踵而至。 可持续性：全球能源相关二氧化碳排放在连续3年持平后，于2017年再度增长了1.6%。年初的数据表明，2018年碳排放还将继续增长，这与实现气候变化目标的要求相去甚远。与能源相关的空气污染仍导致每年数百万人过早死亡。 2、政府采取的行动将对未来能源系统的发展方向起决定性作用 超过70%的全球能源投资将由政府推动，世界能源的命运取决于政府的决定。制定正确的政策和合适的激励措施对保障能源供应、减少碳排放、改善城市中心的空气质量，以及扩大非洲和其他地区的基本能源供应至关重要。 快速、低成本的能源转型，需要加速投资更清洁、智慧、高效的能源技术，政府也需确保包括电网在内所有能源供应的关键要素都能保持稳定可靠。随着能源转型继续推进，以往的油气供应和投资风险并未缓解反而可能恶化。电力行业的变革要求即使电力系统实现低碳化，电力市场也依然能够保持稳定。世界能源供应每年需要投资2万亿美元，其中超过70%来自国有实体或是因为监管规定能够保障全部或部分投资回报而进行的投资。政府政策也影响着能效提高和技术创新步伐。 3、世界能源的未来变革方向 在新政策情景中，收入增加以及发展中经济体城区的17亿新增人口将带动全球能源需求增长，到2040年能源需求增长将超过1/4。如果能效无法持续改善，这一增量还会翻倍。所有的增长都来自于以印度为代表的发展中经济体。2000年，欧洲和北美在全球能源需求中的比重超过40%，亚洲发展中经济体的比重约为20%。到2040年，这一情况将完全逆转。 全球能源消费的主要阵地向亚洲迁移。亚洲占全球天然气消费增量的一半，风电和太阳能光伏增量的60%，石油消费增量的80%以上，煤炭和核电增量的100%以上（其他地区总体呈负增长）。按装机容量计算，目前全球十大电力公司榜单中，中国企业占据六席。 页岩革命持续撼动油气供应，使美国得以超越其他国家成为世界上最大的油气生产国。在新政策情景中，到2025年美国在全球油气产量增量中的比重会达到一半以上（石油占近75%、天然气占40%）。到2025年，全球近1/5的石油和1/4的天然气将产自美国。页岩革命给严重依赖出口的传统油气出口国带来了更大压力。 由于供应、需求和技术不断变化，世界能源将以各种不同的方式形成关联。到2040年，亚洲在全球油气贸易中的比重将从当前约1/2增至2/3以上，国际能源贸易将越来越多地从中东、俄罗斯、加拿大、巴西和美国流向亚洲。同时，随着数字化的发展和可再生能源技术性价比日益提高，以分布式能源和以社区为基础的能源供应模式得以发展，地方上也会出现一些新型供能方式。 成本渐低的可再生能源技术、数字化的应用与日益重要的电力将是变革的重要方向和实现众多可持续发展目标的关键所在。 4、化石燃料变化趋势 在新政策情景中，电力、可再生能源和能效改善蓬勃发展的态势会抑制煤炭需求的增长。煤炭消费在下跌两年后于2017年出现反弹，但对新建燃煤电厂的投资大大低于前几年的水平，2020年后投运的新建煤电项目将大幅减少。但煤电还不会从全球电力结构中被剔除：亚洲燃煤电厂的平均寿命不足15年，发达经济体煤电厂平均寿命则为40年左右。到2040年，工业煤炭消费将略有增加，全球煤炭消费总量保持不变，中国、欧洲和北美减少的煤炭消费与印度和东南亚增长的消费相抵。 乘用车石油消费将在2020年代中期达到峰值，但石化、卡车、飞机和船舶工业依然会使石油总体需求上升。到2040年，3亿辆电动汽车每天可替代300万桶石油需求，因传统汽车燃油效率提高而减少的石油需求则是这一替代量的三倍。其他领域的变革步伐不像乘用车行业一样迅速，即使全球塑料循环利用率翻倍，也仅能将日均超过500万桶的需求增长削减约150万桶。石化行业将是石油消费最大的增长源。新政策情景中，石油需求总体将增长到1.06亿桶/日，全部来自发展中经济体。 到2030年，天然气将超越煤炭成为全球能源结构中的第二大燃料。全球天然气消费将增长45%，其中工业消费贡献最大。为了应对以中国为首的发展中经济体不断上涨的需求，液化天然气贸易将增长逾一倍。随着通往亚洲市场新路线的开启，俄罗斯仍是世界上最大的天然气出口国，但日益一体化的欧洲能源市场为购买方提供了更多的天然气供应方案。电力系统中风电和太阳能光伏比重的增加降低了欧洲天然气发电的设备利用率，建筑改造也降低了天然气供暖消费。但天然气基础设施仍将发挥关键作用，特别是在冬季保障供热和供电方面。 化石燃料供应投资可能与消费发展趋势失调。由于化石燃料需求可能放缓，当前新建上游项目减少。新政策情景中，可能会导致供应短缺进而推高价格，石油供应将出现危机。过去三年获准新建的原油项目平均数量仅为到2025年保障市场平衡所需新项目的一半。仅依靠美国致密油供应很难应对这一局面，其产量需达到现在的三倍才能解决供应短缺。与石油相反，已公布的一些大型新建天然气项目（如卡塔尔和加拿大），已能应对2020年代中期液化天然气市场需求。 5、电力行业正发生重大变革，将成为未来减排先锋 电力占当前终端用能的19%，随着需求增长电能将超过终端用能部门所有其他燃料，占比将会继续上升。政策支持和技术成本降低使可再生能源发电迅速增长，推动电力行业成为减排先锋，但为了确保可靠供应，整个电力系统的运行方式需要改变。 照明、制冷、电动机等能效提高，使发达经济体电力需求增长放缓，但由于发电结构变化和基础设施升级，仍需大量投资。当今的电力市场设计不能匹配发电结构的迅速变化，批发市场带来的收入不足以激励发电领域新的投资，如果不妥善解决，电力供应可靠性将大打折扣。在需求方面，更严格的能效标准带来的能效收益在抑制能源需求方面发挥了核心作用，自2010年以来，30个IEA成员国中有18个国家电力消费已有所下降，发展趋势取决于电力在住宅、办公和工厂供热以及交通方面的进展速度。 电力增长主要由发展中经济体推动，发展中经济体电力需求翻倍，使得更清洁、人人可用、可负担的电力成为经济发展和减排战略的核心。到2040年，全球电力需求增长的近1/5将来自于中国的电动机需求；发展中经济体不断攀升的制冷需求带来类似的电力消费增长。全球各领域能源供应投资中，有近1/3用于发展中经济体的发电设施和电网建设。在终端用户价格低于回收成本的地区，这一投资可能无法实现。但是，受到严格监管的市场中装机建设可能会超前于需求：据估计，包括中国、印度、东南亚和中东在内的地区目前电力装机过剩达到3.5亿千瓦。 电气化为终端用能脱碳化提供了一条有前景的路径，但仍需要更全面的能源系统战略。电气化未来情景中，假设电气化实现最大化，到2040年电动汽车将占全球汽车的一半；建筑行业和工业的供热需求中电力占比将快速增长；几乎所有的消费设备和电器将电气化；将完全普及用电。电气化减少了空气污染物的排放，与新政策情景相比将减少近200万人的过早死亡。然而，如果不加大电能供给端的脱碳，整个能源部门的碳排放仍将持续增长，仅仅依靠电气化还不足以让世界走上实现气候目标的轨道。 太阳能光伏和天然气正在重构电力行业装机容量。太阳能光伏装机容量到2025年将超过风电，2030年左右超过水电，2040年前超过煤电，仅次于天然气居全球总装机容量第二位。大规模电站仍将是光伏发电主要投资目标。根据报告一项新的评价指标，在灵活性成本相对较低的电力系统中，风电和太阳能光伏将占有优势。在几乎所有地区，太阳能光伏都比新建煤电更有竞争优势。 发电结构将发生变化。煤炭仍然是主要发电来源，不过其占比将大幅下降，天然气基本可以填补这一降幅。在新政策情景中，到2040年可再生能源与煤炭在电力结构中的占比将互换，可再生能源发电将增长约25%达到41%。水电仍将是低碳电能的最大来源，其次是风能和太阳能。核电发电量占比将保持在10%左右，但地理格局将有所变化，传统核电大国将在2040年迎来一波退役潮，以中国、印度和俄罗斯为首的发展中国家核电将大幅增加。 灵活性将是电力系统的新主张。太阳能光伏和风电的崛起，使电力系统的灵活性变得空前重要。新政策情景中，欧洲部分国家、墨西哥、印度和中国都要求电力系统在大范围内高度灵活。储能电池成本迅速下降，电池与燃气调峰电厂在应对短时供需波动方面的竞争日益激烈。然而，传统电厂依然是保持系统灵活性的主力，新的电网互联、电力储存和需求侧响应技术将起到支持作用。欧盟建设“能源联盟”的工作进展说明，区域融合有助于推动可再生能源消纳。 进行准确投资以保证电力供应。电力部门的投资需要及时有效，以确保电力安全。在竞争性批发电力市场，可再生能源的份额不断上升，可能还需要进行市场改革，以确保足够的投资以维持电力供应。在受严格监管的市场中，目前在建或正在规划阶段的装机将超过新增需求，过度投资的风险仍然存在。 恰当的政府政策与市场设计将至关重要。在竞争性电力市场中，投资不足的风险威胁着电力供应安全。如果没有协调一致的行动和市场改革，一些发达经济体的电力供应可能会发生波动甚至危险。在重新确定电力供应方向时，除技术成本外，政府还需考虑向电力系统提供服务的价值。 6、可持续发展情景将是满足全球温室气体减排与能源普及目标的解决方案 可持续发展情景为实现能源可及性、空气质量和气候目标提供了一种综合策略，包括二氧化碳捕集、利用与封存在内的所有低碳技术都将为全球能源行业的广泛转型做出贡献。随着低排放发电设施的建设，电力行业的转型会更加深入和迅速。可再生能源技术为能源普及提供了主要路径。终端用能电气化增长强劲，直接利用可再生能源（包括生物质能、太阳能和地热）供热和制造交通燃料也发展迅猛。可再生能源在电力结构中的比重将从1/4增长到2040年的2/3，在供热中的比重将从10%增长到25%，在交通运输行业中的比重将从3.5%增长到19%（包括直接利用和间接利用）。IEA还首次在可持续发展情景中引入了水这一维度，到2030年清洁用水和普及卫生设施增加的全球能源需求不到1%，将未处理的废水量减半将增加超过600 TWh的污水处理电力消耗，其中30%可由能量回收发电供应。 7、石油和天然气对环境影响 即便是在可持续发展情景中，到2040年天然气和石油在全球能源需求中仍将占重要份额。IEA首次对全球石油和天然气生产、加工和运输过程中的间接排放进行全面估算，这些环节的间接排放约占能源行业温室气体总排放（包括二氧化碳和甲烷）的15%。不同来源的排放强度差别很大：用排放最低的石油替代排放最高的石油可减排25%；同样地，天然气排放可以降低30%。 要减少把石油和天然气送到终端用户所产生的排放，还有很多工作要做。减少甲烷排放和消除放空燃烧是最经济有效方法中的两种，其他更具“革命性”的可选方案包括利用CO2提高石油采收率、使用低碳电力开展油气作业和把烃类转化为氢气（并配备碳捕集设施）。日本等国家正密切关注零排放氢能在能源系统的应用。
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  • 《IEA：能源需求持续增长能源系统深刻转型》
    • 来源专题：中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者：wuk
    • 发布时间：2018-01-03
    • 11月14日，国际能源署（IEA）发布《世界能源展望2017》 报告指出，可再生能源成本大幅下滑、电气化快速发展、美国页岩革命、中国经济模式转变（工业主导型向服务主导型转变）和能源结构日益清洁化正在深刻改变着现有的能源系统和生产消费方式，将对全球能源格局带来深远影响。报告采用情景分析法对全球及主要地区到2040年石油、煤炭、天然气、电力和可再生能源等各行业进行了展望和深度分析，要点如下： （1）全球能源需求增速放缓，但依然保持增长态势 报告新政策情景显示，全球能源消费需求增速已经放缓，但到2040年仍将增长30%，相当于当前中国和印度的能源消费量之和。其中，印度是全球能源需求增长主要贡献力量，其消费增量将占全球增量近30%，到2040年时，印度在全球能源消费中的占比将从当前（2016年）的7%上升到 11% ，远低于其在全球人口中18%的预期占比。东南亚则是全球能源消费需求的另一个增长点，其能源需求增速将是中国的2倍。总体而言，亚洲发展中国家是未来能源需求增长的主要驱动力量，其能源消费增量将占到全球能源需求增量的三分之二，其余主要来自中东、非洲和拉丁美洲。 （2）可再生能源发展强劲，煤炭行业举步维艰 与过去二十五年相比，世界满足不断增长的能源需求的方式发生了巨大的变化，由过去的煤炭、石油转向了现今的天然气、可再生能源和能效。能效提升在减轻能源供应侧压力方面发挥了关键作用，如果其没有提升，则终端能源消耗量将增加一倍以上。可再生能源能够满足一次能源需求增长的40%，而其在电力行业中的爆炸式增长则标志着煤炭黄金时代已经过去。自2000年以来，燃煤发电装机容量增加了近900GW，但从现在到2040年其装机增量预计仅为400 GW，且大多数增量来自在建的电厂。在没有大规模部署碳捕集与封存设施的情况下，全球煤炭消费将与当前持平。尽管石油需求增速放缓，但到2040年仍将保持增长态势。到2040年，天然气消费量预计增长45%，工业需求成为最大的增长点。 到2040年，在世界众多国家可再生能源将成为成本最低的电力资源，届时其将占到全球电厂投资总额的三分之二。可再生能源的增长并不局限于电力部门。尽管基数较低，但可再生能源在供暖制冷和交通领域的使用量预计翻番。例如在巴西，可再生能源在终端能源消费中占比有望从当前的39%上升到2040年的45%，同期可再生能源在全球能源消费中的占比将从9%上升到16%。 （3）电气化大势所趋 在全球各种终端能源消耗形式中，电力正发展成为一股重要力量，到2040年时，电力将会占到终端能源消费增量的40%，与石油在过去 25 年中所占的份额相同。随着人们收入水平不断增加，数百万家庭将添置新的电器（智能家电的份额越来越大）和安装制冷系统，意味着电机数量日益增加。新政策情景显示，工业电机系统的电力消耗需求将占到全球电力需求增长的三分之一。到2040年，在中国仅仅用于制冷的电力需求就会超过现今日本电力需求总量。随着电力普及率的不断提高，全球每年将新增4500万电力消费者，但这依然不足以实现2030年电力普及目标。除了在传统应用领域取得增长，电力在供暖和交通运输领域的应用也取得显著进展，使其在终端能源消费中的占比提升到了近25%。受益于行业举措和政策支持（如英、法政府宣布从2040年起全面禁售汽油和柴油汽车），全球电动汽车保有量将从当前的200万辆增加到2040年的2.8亿辆。 为满足日益增长的用电需求，到2040年时，中国需要再新建一个与当今美国整个电力系统装机容量相当的电力基础设施，印度则需要增添一个与欧盟电力系统规模相当的电网设施。单靠可再生能源成本削减难以保障电力有效低碳化和稳定的电力供应，需要相应的政策来予以支持。而当前政策面临的主要挑战在于保障电网建设能够获得充足的投资，以及如何保证这些投资流向最符合电力系统发展需求的发电技术中去，以提高高比例可再生能源并网下电力系统的灵活性。数字技术在经济活动中的广泛应用，提升了运行效率，促进了电力系统的灵活运营，但也会带来潜在的安全隐患（如电力网络攻击）。 （4）中国能源革命对全球能源转型意义重大 中国社会经济发展已经迈入全新的阶段，能源政策加大了对电力、天然气和清洁高效数字化技术的关注。过去几十年，以重工业、基础设施建设和制成品出口为导向的经济发展模式让数亿人摆脱贫困（包括能源贫困），但也导致了中国形成了以煤炭为主的能源结构，留下了严重的环境问题，致使每年将近200万人因为空气污染而过早死亡。在此背景下，中国提出“能源革命”、“向污染宣战”、向服务型经济转型战略举措，推动能源行业朝着新的方向发展。中国能源消费需求增速明显放缓，从2000-2012年年均 8%下降到 2012 年以来的年均不足 2%，且该增速将在新政策情景中进一步放缓，到2040年时年均增速将降至 1%，主要的原因是中国政府推出了众多的能效政策法规。如果没有这些政策法规，到2040年时，中国终端能源消费将会比现有的预测高出 40%。但即便能效政策持续，到2040年中国人均能源消耗仍将会超过欧盟。 中国的能源政策将对全球能源转型起到决定性作用，并有望加速全球向清洁能源系统转型的步伐。中国的清洁能源发展、技术出口和对外投资规模是其成为全球低碳转型关键决定因素的背后驱动力。新政策情景下，全球新增的风能和太阳能光伏装机容量有三分之一在中国上线，全球超过40%电动汽车投资也发生在中国。到2040年，全球天然气增量的四分之一预计来自中国市场需求，届时中国的天然气进口量将达到2800亿立方米，成为仅次于欧盟的第二大天然气进口市场。到2030年，中国的石油进口量将达到1300万桶/天，超越美国成为全球最大的石油消费国。然而随着中国汽车和卡车能效提升，且2040年时将近四分之一的汽车被电动汽车取代，这意味着中国不再是全球石油消费需求的决定因素，相反印度石油需求将在2025年后大幅增长。到2040年，中国仍将领跑全球煤炭市场，但其已在2013年达到煤炭需求峰值，届时将下降近15%。 （5）页岩革命引领美国迈向能源出口之路 页岩革命使得美国油气产能大幅提升，这使得美国油气产量比任何其他国家产量都高出50%的水平。美国已经是天然气净出口国，且将在2020年左右成为石油净出口国。从2010到2025年，预计美国致密油产量会增加800万桶/天，这是石油市场发展历史上单个国家石油增产持续时期最长值。自 2008 年后的15年间，美国页岩气产量预计增加6300亿立方米，从而轻松打破以往的天然气产量记录。这种大规模的出口扩张已经北美地区产生了广泛的影响，掀起了石化行业和其他能源密集型产业投资热潮，重塑着国际能源贸易秩序，挑战现有的能源供应国和商业模式。到21世纪20年代中期时，美国将会成为世界上最大的液化天然气（LNG）出口国，几年之后会成为石油净出口国（但仍是重质原油主要进口国，主要出口产品为轻质原油和精炼产品）。若将加拿大和墨西哥的额外供应量考虑在内，北美地区将会成为全球原油供应增量最大来源。到2040年，亚洲原油进口量大幅增加到900万桶/天，届时全球70%的石油贸易流向都将指向亚洲。 （6）电动汽车蓬勃发展但石油时代远未结束 到2025年，美国石油产量将占到全球石油供应增量的80%，从而维持近期石油价格下行态势，使得消费者暂时还无法找到停止使用石油的理由。新政策情景显示，到21世纪20年代中期，石油需求仍将保持强劲增长态势，但之后将显著放缓，原因是更高的燃油效率和替代燃料使用降低了汽车的石油使用量。其他行业对石油强劲的需求会促使石油消费保持增长态势，到2040年全球石油需求预计将达到日均1.05亿桶。石油化工行业是石油消费增长最大驱动因素，紧随其后的是卡车货运、航运和船运行业。一旦美国致密油产量在21世纪20年代后期达到峰值，那非欧佩克石油的整体产能则会回落，市场供需平衡就会越来越依赖中东。到2040年仍需要大规模的投资来开发6700亿桶的新石油资源，主要目的是弥补现有油田产量下降产生的供应短缺，而不是满足需求的增长。随着石油供应市场趋紧，石油公司必须转向开发条件更为复杂的新油田项目，而这势必给成本和价格带来持续的上行压力。 美国致密油更大的上涨空间和电动汽车快速发展步伐将会迫使油价在未来很长一段时间内继续保持在低位。在低油价情景中，报告预计美国致密油资源会翻番，达到2000多亿桶，大幅提高美国的供应量，而更广泛的数字技术应用则有助于遏制上游成本增长。额外的政策和基础设施支持将会加速电动汽车在全球范围内部署扩张，到2040年预计保有量将达到近9亿辆。但主要产油地区能够经受得住油气利润下滑的挑战，这足以使价格在2040年时保持在50-70美元/桶的范围内。然而，上述的情况也难以扭转目前石油消费的主流趋势。尽管客车市场正在快速转型，但想要让全球石油需求见顶则需要在其他行业采取更强有力的政策措施。否则，在低油价环境下，消费者几乎没有任何经济动力来放弃石油使用。与此同时，石油需求预计增长强劲（至少在短期内），但包括2017年在内石油新项目已经连续三年呈现投资疲软态势，而这极有可能在21世纪20年代带来新增供应短缺风险。 （7）液化天然气正在塑造全球天然气市场新秩序 新政策情景下，到2040年天然气将占到全球能源需求增量的四分之一，成为继石油后的全球第二大燃料。在中东等资源丰富的地区，扩大天然气使用相对比较简单，特别是在可以替代石油的情况下。在美国，即使没有出台限制煤炭使用的国家政策，到2040年天然气发电都将在电力生产中占有很大的份额。但预计全球天然气需求增量的80%来自发展中国家（如中国、印度和其他亚洲国家），这些国家的大部分天然气依赖进口，且基础设施往往不够完善。这反映了天然气采用非常契合上述国家的政策重心，因为天然气可以用于供暖、发电和交通运输燃料，但比其他化石燃料产生的二氧化碳和污染物排放量要少，有助于解决空气污染问题。但天然气面临的竞争格局是异常激烈的，不仅仅是煤炭，还包括可再生能源，因为在一些国家，到21世纪20年代中期可再生能源成为比天然气更便宜的电力资源，推动燃气发电厂从基荷电厂演变成调峰电厂。此外，能效政策也会在一定程度上限制天然气使用：到2040年，尽管天然气发电量会增加一半以上，但由于电厂效率提升，电力行业的天然气使用量仅会增长三分之一。 美国液化天然气（LNG）出口正在加速全球天然气市场转型，催生了天然气市场新秩序的建立，即形成一个灵活性更大、流动性更强、全球化程度更高的新市场。而如何在渡过当前供应充足和低价格时期后，确保天然气依然廉价和安全，对于其未来的长期发展至关重要。到2040年，LNG将占到长途天然气贸易增长的近90%：除了少数例外（如俄罗斯与中国之间开辟的新天然气管道），各大新建管道将展开激烈竞争。天然气供应也将变得更加多元化：到2040年，全球LNG工厂数量将会翻一番，主要新增工厂来自美国和澳大利亚，其次是俄罗斯、卡塔尔、莫桑比克和加拿大。价格形成越来越依赖于不同天然气来源之间的竞争，而不是依赖石油指数。由于目的地选择灵活性，定价以配送枢纽为基础，有现货可供选择，使得美国的LNG成为了全球天然气市场变革的潜在催化剂。尽管变革步伐和方向上的不确定性会阻碍新投资进入，且在21世纪20年代存在天然气市场硬着陆的风险，但天然气新秩序建立有助于保障天然气安全。从长远来看，规模更大和流动性更强的LNG市场可以抵消能源系统其他环节灵活性降低带来的问题（例如，由于燃煤电厂退役，一些国家的燃料转换能力会降低）。到2040年，预计主要LNG进口国家/地区需要10天左右的时间才能把进口水平提高10%，比当前的欧洲、日本和韩国所需要的时间少一周。 （8）能源普及、污染控制和减排目标尚未实现 当前电力普及仍未实现，而扩大清洁烹饪设施的使用范围更具挑战。但积极迹象已经显现：自2012年以来，每年新增1亿多人获得电力供应，而2000到 2012年这一数值仅为6000万。印度和印度尼西亚的进步尤为显着，且在2014年撒哈拉以南非洲地区电气化普及率增幅首次超过人口增幅。尽管发展势头良好，但在新政策情景中，到2030年仍将有约6.75亿人（其中90%在撒哈拉以南非洲地区，当前是11亿）无法获得电力服务（当前是11亿），23亿人继续依赖生物质、煤炭和煤油进行烹饪（当前是28亿）。这些非清洁燃料的使用过程产生的空气污染每年导致280万人过早死亡。 政策对空气质量的关注度不断提高，报告预计全球所有主要污染物排放量会有所下降，但其对健康的影响依然严重。许多工业化社会的老龄化人口变得更容易受到空气污染的影响，城市化也会增加与交通污染物接触几率。尽管污染控制技术得到了更广泛的应用，并且能效提升减少了其他污染物的排放，但在新政策情景下，到2040年，室外空气污染造成的全球过早死亡人数依旧会从现在的300万人增加到400万人。 尽管近两年能源相关的二氧化碳排放处于稳定状态，但在新政策情景下，到2040年排放仍将有所增加。虽然目前取得的减排成果远不足以解决气候变化带来的严重问题，但还是起到了一定积极作用。新政策情景下，2040年的碳排放量将比去年报告预计值少6亿吨（去年是363亿吨，今年是357亿吨）。到2030年，中国的碳排放将达到峰值（92亿吨，略高于当前水平），随后开始下降。到2040年，尽管全球GDP将上涨125%、电力需求将增长60%，但电力相关的碳排放仅会小幅增加5%。然而，其他行业无法跟上电力部门的变化速度：交通运输行业产生的碳排放将在2040年赶上燃煤发电厂，工业碳排放也将大幅增加20%。 （9）采用综合方法缩小与可持续发展目标的差距 可持续发展情景提供了一个综合方法，以实现一系列对于可持续经济发展至关重要的能源相关目标：气候稳定、空气清新、现代能源服务广泛普及和能源安全风险的降低。实现上述目标的关键是及早达到二氧化碳排放峰值，随后迅速下降，与《巴黎协定》保持一致。 在可持续发展情景中，低碳能源在2040年的能源结构中份额将翻番，达到40%，各种提升能效方法被采用，煤炭需求下滑，此后不久石油消费量也将达到峰值。到2040年，电力行业基本实现低碳化，主要依靠可再生能源（贡献超过60%）、核能（15%）以及碳捕获和封存（6%），且这一技术在减少工业部门排放方面可以发挥同等重要的作用。电动汽车成为主流，但运输行业的脱碳还需要更为严格的效率措施，特别是公路货运。在这种情景下，能够实现或者超越可持续发展议程中确定的2030年可再生能源和能效目标；可再生能源和能效是推动低碳转型、减少污染物排放的关键机制。要想获得经济高效的结果，就要充分考虑可再生能源和能效之间的相互协调、统一政策和市场框架——尤其是在居民生活领域。将高效电器与分布式可再生能源相结合，从而在扩大电力普及和清洁炊事方面发挥更重要作用，特别是在电网难以覆盖的农村地区和偏远山区。 （11）天然气有助于能源系统转型 随着石油和煤炭需求回落以及可再生能源的强劲增长，天然气成为可持续发展情景中全球最大的单一燃料。确保天然气利用带来清新气候效益取决于可靠的行动，以尽量减少甲烷泄漏到大气中。在可持续发展情景中，到2030年天然气消费量将增长近20%，到2040年仍将维持在这一水平。在这种情况下，天然气的贡献在不同地区、不同部门之间差异很大。在严重依赖煤炭的能源系统（如中国和印度），在缺乏可再生能源使用的情况下（特别是在一些工业部门），或者在整合高比例可再生能源时需要保持电力季节性灵活性的情况下，天然气将发挥关键作用。加强行动力度，解决石油和天然气价值链上的甲烷泄漏是提升天然气环保形象的关键所在：这些排放量不仅是唯一的人为甲烷排放，且减少这些排放的花销是最低的。IEA首次对全球每年减少约7600万吨甲烷排放量的成本进行了分析，结果表明，这些排放量的40%-50%可以在没有净增成本的情况下得到削减，因为所捕获的甲烷价值可以抵消实施减排措施的费用。上述的措施在新政策情景中对限制全球气候升温的影响与关闭中国燃煤电厂的效果相当。 （12）在政策指引下，投资有助于书写能源未来新篇章 全球能源系统大规模转型正在深刻影响能源未来投资前景。在新政策情景中，电力投资占到能源供应总投资的近一半，在可持续发展情景中，则占到近三分之二，比近年来占比 40%的平均水平会有上升。在新政策情景中，在能源供应侧和终端消费的投资累计将会达到 60 万亿美元；在可持续发展情景中则会达到 69 万亿美元，清洁能源技术和能效的投资占比都会不断增加。但是油气上游投资仍然是安全能源系统的主要组成部分，即便是在可持续发展情景中的碳约束条件下也是如此。保持正确的定价信号和政策框架包括逐步取消造成化石燃料浪费性消费的补贴政策。与社区、市政和私营部门倡议一样，精心设计的政策仍是追求更加美好能源未来的必要条件。
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